El Informe Mundial de Pagos 2026 del Instituto de Investigación de Capgemini revela la creciente presión sobre los bancos tradicionales para modernizar sus servicios dirigidos a comercios frente a la competencia de las PayTechs, empresas creadas específicamente para facilitar soluciones de pago más ágiles y tecnológicas. En su 21ª edición, el reporte muestra que los niveles de satisfacción entre pequeños y medianos comercios son particularmente bajos: solo el 15% y 22%, respectivamente. A pesar de esto, el 66% de los comercios aún prefiere proveedores tradicionales, lo que representa una oportunidad relevante para que los bancos recuperen relevancia si actúan con rapidez y adaptación tecnológica.
El estudio destaca que los bancos han dejado de priorizar el negocio de servicios para comercios debido a presiones sobre los márgenes, infraestructura compleja y costos operativos elevados, dejando espacio a las PayTech para llenar este vacío. Mientras que el 70% de los comercios valora altas tasas de éxito en pagos y una infraestructura confiable, solo el 19% de los bancos confía en su propia capacidad para ofrecer estos servicios. Asimismo, el 69% de los comercios demanda procesos de incorporación rápidos y fluidos, pero solo el 13% de los ejecutivos bancarios considera que sus instituciones pueden cumplir esta expectativa.
El informe evidencia que la incorporación de comercios a bancos puede tardar hasta siete días y costar un promedio de $496 dólares, mientras que las PayTech permiten iniciar operaciones en menos de 60 minutos con un costo de $214 dólares. Esta brecha impacta directamente en los ingresos y la experiencia de los comercios, aumentando el riesgo de fuga hacia proveedores más ágiles. Como afirma Jeroen Hölscher, director global de Servicios de Pago de Capgemini: “Dado que muchos bancos se centran en el negocio de emisión de tarjetas en lugar de en la captación de comercios, han surgido brechas en la prestación de servicios a los comercios, lo que ha permitido a los competidores ágiles y centrados en lo digital ganar cuota de mercado. Con el 40% de los comercios en movimiento, el mensaje es claro: los bancos corren el riesgo de quedar completamente fuera del ecosistema comercial”.
El reporte subraya que las PayTech están adoptando tecnología avanzada más rápidamente que los bancos tradicionales. Por ejemplo, el 70% de estas empresas ha implementado orquestación de pagos, frente al 47% de los bancos, mientras que el 60% adopta IA generativa en comparación con el 41% de los bancos. Asimismo, las PayTech priorizan las monedas digitales de bancos centrales y marcos de identidad digital, estableciendo nuevos estándares de mercado.
Las brechas de los bancos en prevención de fraude y procesamiento de pagos también generan presión: solo el 26% de los ejecutivos bancarios confía en ofrecer prevención avanzada de fraude, mientras que los comercios reportan pérdidas cercanas al 2% de ingresos totales por fraude y hasta 9 horas de inactividad anual por sistemas poco confiables.
En la última década, las transacciones sin efectivo a nivel mundial se han cuadruplicado, alcanzando casi el 90% en entornos minoristas y B2C. Se estima que los volúmenes superarán los 3.5 billones para 2029. La combinación de pagos se está transformando: los pagos instantáneos y las carteras digitales aumentaron del 13% al 25% entre 2020 y 2024, mientras que la proporción de tarjetas disminuyó del 65% al 52%, aunque las transacciones totales con tarjeta siguen creciendo. La región Asia-Pacífico lideró el aumento con casi 800 mil millones de transacciones en 2024, y se espera un crecimiento anual del 21% para 2025.
El informe concluye que los bancos aún tienen ventajas competitivas que pueden aprovechar: confianza histórica, capital circulante sólido y presencia de largo plazo en el mercado. Los comercios valoran estas fortalezas y podrían regresar si los bancos ofrecen servicios integrados y de valor agregado similares a los de las PayTech, incluyendo integración con plataformas de entrega o programas de lealtad eficientes. Ocho de cada diez comercios consideran cambiar a un banco que pueda ofrecer todos los servicios de una PayTech al mismo costo.
El informe se basó en encuestas y entrevistas globales a 2,600 comercios y 420 ejecutivos senior de pagos, abarcando 15 mercados y combinando perspectivas de pequeñas, medianas y grandes empresas.
Imagen: GPT-5
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